美国一个小城市，当地的黑帮老大利奥和他的好朋友兼助手汤姆（加布里埃尔•伯恩 Gabriel Byrne 饰）同时爱上了黑道中人伯尼（约翰•特托罗 John Turturro 饰）的妹妹维娜（马西娅•盖伊•哈登 Marcia Gay Harden 饰），两个好朋友甚至为争夺维娜的爱的而反目。同时，当地的另一个黑帮老大卡斯帕极力拉拢汤姆，答应帮他偿还赌债，条件就是干掉伯尼。汤姆为了讨维娜的欢心，暗中帮助伯尼藏了起来，对卡斯帕却宣称自己已经杀死了伯尼。不料伯尼反咬一口，以此威胁汤姆帮他干掉卡斯帕，不然就重新露面。局面霎时变得混乱起来。

　　故事发生于十九世纪的瑞士，大名鼎鼎的诗人拜伦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）隐居在位于瑞士乡间的一座古堡中，在这里过着放荡不羁自由自在的生活。一天，他的好友雪莱（朱利安·山德斯 Julian Sands 饰）登门拜访，同时和他一起来的，还有雪莱年仅19岁的年轻情妇玛丽（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）、玛丽同父异母的妹妹克莱尔（米丽亚姆·西尔 Myriam Cyr 饰）以及拜伦的私人医生约翰（蒂莫西·斯波 Timothy Spall 饰）。　　当晚，古堡外狂风大作，暴雨袭来，这样一种阴森可怖的场面，让一屋子的人决定围在一起讲恐怖故事，但渐渐的，那些故事里的妖魔鬼怪，似乎打破了虚构与现实的壁垒，现身于古堡之中。

　　一个值得信赖的司机必须和他死去的老板的穆斯林情妇打交道，处理善后问题，却不想卷入了一场纷争。